Kimi、阿里、資本大佬...
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發(fā)布 : 04-17
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當下國內(nèi)大模型領(lǐng)域風頭最勁的明星，當屬北京月之暗面科技有限公司（以下簡稱“月之暗面”）旗下的智能對話助手Kimi。憑借“長文本”功能，短短一個月時間里，Kimi便出人意料地進入了各方視野，在資本市場掀起了狂風巨浪；并讓百度、360等巨頭緊急筑起防火墻。今年2月，剛剛創(chuàng)立一年的月之暗面拿下了一筆超大額融資：以15億美元的投前估值，撬動了8億美元投資——其中絕大部分來自阿里。交易完成后，月之暗面投后估值約25億美元（折合人民幣180億元），成為現(xiàn)今國內(nèi)大模型賽場上估值最高的獨角獸。這筆“豪華”的融資，引發(fā)了各方猜測。據(jù)市場消息，月之暗面一次性向阿里出讓了40%的股份。不過，這引發(fā)了市場對公司未來發(fā)展獨立性的擔心。據(jù)「市界」從某VC資深合伙人處了解，Kimi與阿里的此次“聯(lián)姻”，是由金沙江創(chuàng)投管理合伙人張予彤在新加坡牽頭促成的?！鞍⒗锏?億美元并非全是現(xiàn)金。據(jù)我了解，實際出資金額不到6億，其中部分將以阿里云提供的算力結(jié)算?！痹摵匣锶吮硎?。值得玩味的是，金沙江創(chuàng)投創(chuàng)始人朱嘯虎3月在接受《騰訊科技》訪問時，曾大談“AI無用論”；有投資圈人士稱，金沙江也間接參投了月之暗面?！甘薪纭咕痛讼蛟轮得婀厩笞C，對方回應(yīng)稱：“月之暗面與阿里的合作不存在第三方‘撮合’的情況。金沙江未參投月之暗面?！边@宗疑團重重的“高端局”，注定只屬于金字塔尖的玩家。供職于一家腰部投資機構(gòu)的投資人Lee，向「市界」感嘆月之暗面投資陣容之豪華：“不用問，我們這種小機構(gòu)投不進去的?！绷硪晃籚C資深人士則對「市界」表示，月之暗面的高估值與AI賽道的退出難度“勸退”了不少機構(gòu)。此次月之暗面之所以火速“作價”引進阿里，一方面因為阿里投資團隊一直積極在AI市場上尋找標的。另一方面，也印證了月之暗面風光背后對資金渴求的急迫。不過Kimi也在向各方證明自己“物超所值”的潛力。3月21日，Kimi一度沖進App Store 免費版應(yīng)用第5名，超越了微信；其小程序、App、網(wǎng)頁版均因超出承載能力而宕機。據(jù)統(tǒng)計，2024年3月，Kimi智能助手月訪問量達1218萬次，僅次于百度文心一言，超越了阿里通義千問、字節(jié)旗下豆包。在二級市場，它也一度復(fù)現(xiàn)了ChatGPT“帶貨能力”的勢頭，引發(fā)了一眾“Kimi概念股”狂飆猛漲。其中華策影視、掌閱科技、中廣天擇、海天瑞聲等多家企業(yè)，多次出現(xiàn)漲停。這場大模型盛宴，有人坐在餐桌上，也會有人在菜單上。而月之暗面正在竭力讓自己的位次向前一些。01、Kimi這條鯰魚2023年2月，清華大學(xué)和卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的雙重學(xué)霸，連續(xù)創(chuàng)業(yè)者、知名AI科學(xué)家楊植麟，帶領(lǐng)旗下的豪華創(chuàng)業(yè)團隊，創(chuàng)辦了月之暗面；而Kimi正是楊植麟的英文名。從創(chuàng)業(yè)之初，這家公司便因創(chuàng)始人光環(huán)而備受關(guān)注。而長文本，則是月之暗面很早就確立的技術(shù)方向——月之暗面（“Moonshot”）公眾號的第一篇推文，發(fā)布于2023年10月10日，標題就叫《歡迎與 Moonshot AI 共同開啟 Loooooooooong LLM 時代》?；仡^望去，“長文本”的成功絕不單單是技術(shù)創(chuàng)新的勝利，更是一場大模型圍繞應(yīng)用與算力的信仰之戰(zhàn)。3月18日，月之暗面宣布Kimi可支持的無損上下文長度由20萬漢字增至200萬漢字，并開啟“內(nèi)測”。在此之前，國內(nèi)大模型所支持的上下文對話窗口最大為10萬字量級。這意味著什么？本質(zhì)上，Kimi想解決大模型的記憶能力問題：在一場對話中，大模型能夠記憶、理解的文本長度越長，用戶描述就能更加趨近準確。大模型解決復(fù)雜問題、給出優(yōu)質(zhì)反饋的可能性也就越高、潛在的應(yīng)用場景就越廣泛。生物相關(guān)專業(yè)在讀研究生林栩向「市界」表示：3月下旬，他經(jīng)過同學(xué)的推薦開始嘗試用Kimi閱讀英文文獻，后來甚至讓Kimi協(xié)助自己整理和填充論文提綱等，效果驚人：“粗略估計能節(jié)省我50%的時間精力吧”。而AI從業(yè)者Amanda早在去年10月Kimi小范圍內(nèi)測時，就成為了首批種子用戶，她對Kimi的走紅早有心理預(yù)期。她分享道：我愿意在任何場合大肆贊揚Kimi好用且實用。無數(shù)個林栩和Amanda的深度使用和自發(fā)傳播，讓Kimi的系統(tǒng)流量持續(xù)高增。Kimi的長文本背后，也意味著對于技術(shù)和算力的強大挑戰(zhàn)。AI研究者洛林向「市界」舉了個例子：“如果我想讓大模型寫個長篇小說，它支持的上下文容量是首先要面臨的問題。我要把積累的大量素材、人物框架、故事邏輯等全都輸入進去，還要根據(jù)想法的完善不斷調(diào)整輸入……創(chuàng)作這整本書的工作，都只能在一個對話窗口里完成，對模型是巨大考驗?！闭蛴诖?，楊植麟在接受訪問時，不吝將長文本的重要性描繪為“登月第一步”、“新的計算機內(nèi)存”、“新計算范式的基礎(chǔ)”。而Kimi一經(jīng)推出便廣受歡迎的事實也在印證著他的說法。據(jù)Similarweb調(diào)研，2024年3月份，Kimi智能助手的月訪問量達1218萬次，僅次于百度的文心一言，超越了阿里的通義千問，以及字節(jié)跳動旗下的豆包?！?024年3月國產(chǎn)大模型月活情況。圖源/Similarweb）而且不論是移動端還是網(wǎng)頁端，Kimi都有不俗表現(xiàn)：點點數(shù)據(jù)顯示，2024年1月、2月Kimi移動端與豆包的月活差距不斷縮小，并在3月份將豆包甩在了后頭。而Similarweb顯示，3月Kimi的網(wǎng)頁端月活超千萬，較2月又實現(xiàn)了3倍增長。3月22日上午9點半起，Kimi更因過量訪問而多次宕機。月之暗面為此緊急采取了種種措施，包括進行了5次系統(tǒng)擴容、設(shè)計一套SaaS流量優(yōu)先級策略。某種程度上，Kimi的巨大流量涌入不僅超出了月之暗面的預(yù)期，更如同一條“鯰魚”攪動了整個大模型市場，讓巨頭們也深感危機。月之暗面宣布Kimi率先開放200萬字超長無損上下文能力后的一個星期，百度、360等企業(yè)紛紛效仿，甚至開啟了一輪上下文能力“比拼賽”。3月22日，阿里巴巴宣布通義千問達到了1000萬字長文本處理規(guī)模。同日，百度文心一言也宣布將在4月版本升級時開放200萬至500萬字的長文本處理能力。3月23日，360表示360智腦正在進行500萬字長文本處理功能的內(nèi)測。壓力之下，據(jù)“AI光年”4月10日援引知情人士消息，為區(qū)別文心一言大模型在技術(shù)、To C產(chǎn)品、To B市場的定位，百度內(nèi)部高管正討論，是否需要為文心一言更換新的品牌標識。對此，百度公關(guān)人士回應(yīng)「市界」，其對上述傳言的真實性并不了解，不作回應(yīng)。02、“長文本”是個碎鈔機以一己之力，Kimi為整個國產(chǎn)大模型市場完成了一次“長文本”的用戶教育。這背后既有技術(shù)實力領(lǐng)先的因素，雄厚的資本儲備與營銷投放亦功不可沒。楊植麟在接受《騰訊新聞》采訪時表示，從創(chuàng)業(yè)的第一天開始，他便奔跑在爭分奪秒的“找錢”之中?！拔覀?023年2月開始集中做第一輪融資。如果delay（延遲）到4月，基本沒機會了……在美國有一個晚上，我做了精確的計算。算完覺得至少要在幾個月內(nèi)拿到1億美元?！蹦撤N程度上，國內(nèi)大模型的生死角逐，猶如一場激烈的軍備競賽。據(jù)知微數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，在200萬字長文本功能更新之前，月之暗面的企業(yè)傳播重點更多聚焦于技術(shù)愿景傳播；在那之后，“種草”投放便成了月之暗面的重中之重。而在抖音、小紅書、B站等渠道，圍繞“Kimi 智能助手” “Kimi AI”“文案一鍵搞定”等關(guān)鍵詞搜索，都能看到大量Kimi投放的手筆?；贙imi主打的文獻閱讀、財報梳理等“長文本”使用場景，其官方宣傳語也強調(diào)長文本的總結(jié)效果優(yōu)勢，諸如“文件，拖進來；網(wǎng)址，發(fā)出來”“別焦慮，Kimi幫你整理資料”“每一次，都集中全力”?！▓D源/Kimi網(wǎng)頁端）月之暗面敢于撒下大手筆，撬動起巨大的流量盤，無疑需要源源不斷的現(xiàn)金流支持。據(jù)新浪科技報道，目前Kimi投放廣告的獲客單人成本約在10元，如果算上拉新后用戶問答互動產(chǎn)生的算力成本，每個用戶的獲客成本達到12-13元。如果按照第三方平臺顯示，近一個月來日均下載量為17805次，Kimi每天的獲客成本需要至少20萬元。Amanda曾經(jīng)從事過AI算力相關(guān)工作，她對「市界」表示：“早在2023年2月份，我便獲知有創(chuàng)業(yè)者正在組建團隊，需要幾千張A100卡（英偉達生產(chǎn)的一款旗艦GPU）?！笔潞罂磥?，這一指向正是月之暗面。金錢與算力，是這場權(quán)力游戲中必備的資源。為了留在牌桌上，月之暗面不得不加快融資密度。2023年6月，月之暗面公布了超2億美元的天使輪融資，投資方包括真格基金、紅杉中國。一年后的2024年2月，市場傳出消息，月之暗面完成了10億美元的新融資。除老股東跟投外，新增投資方紅杉中國、小紅書、美團、阿里等，公司估值達到約25億美元。隨后，該筆融資金額被修正為8億美元，參股股東也僅剩下了阿里與礪思資本。據(jù)市場消息稱，8億美元中的約7.9億美元均來自阿里，為此月之暗面出讓了40%的股權(quán)——也正是阿里的重金入場，抬高了公司估值，讓小紅書、美團等企業(yè)最終沒有選擇加入投資陣營。而阿里能“拿下”月之暗面的底氣，除了資金，還有阿里云算力作為籌碼。前述VC合伙人對「市界」表示，結(jié)合2月這輪融資的股權(quán)稀釋，楊植麟創(chuàng)始團隊持股很可能已小于50%。據(jù)其了解，阿里實際出資金額不足6億，其中部分或折算成了云計算算力。能接受這一看似苛刻的條款，除了月之暗面對于彈藥的渴求，背后也離不開關(guān)鍵人士的“撮合”。上述投資人告訴「市界」，曾成功挖掘出小紅書項目的著名投資人、金沙江主管合伙人張予彤是此次交易的關(guān)鍵人物。此前，同為清華校友的張予彤與楊植麟早有淵源，曾投資過他在月之暗面創(chuàng)業(yè)前的項目“循環(huán)智能”。將視線拉向更久以前，幫助促成月之暗面的融資，或也可看作朱嘯虎對阿里的“投桃報李”。過去十幾年間，在朱嘯虎投資的餓了么、ofo、滴滴等交易中，市場上屢有傳聞，阿里曾數(shù)次收購朱嘯虎手中老股。雖然對于月之暗面，朱嘯虎的公開態(tài)度似乎不夠積極。近期在接受訪問時，朱嘯虎直言：“他（楊植麟）做科研是可以的，但我不知道他怎么商業(yè)化。”朱嘯虎表示自己更信仰的是“能馬上商業(yè)化”的AIGC應(yīng)用。但從最終入局的結(jié)果來看，Kimi、阿里與朱嘯虎仍舊達成了“三贏”局面。另據(jù)“暗涌Waves”援引月之暗面投資人說法：“月之暗面在談判中，已經(jīng)把一些苛刻條款逐一談掉了”，具體包括“做了AB股處理，使得團隊保有絕對的決策權(quán)和控制權(quán)”等。03、遠景與暗礁憑借充沛的資金流與算力儲備，月之暗面暫時走通了“燒錢換量”的To C拓客模式。而接下來，如何探索付費模式才是決勝的關(guān)鍵。今年，月之暗面工程副總裁許欣然對媒體表示：Kimi智能助手預(yù)計在今年上半年開啟付費模式。3月27日下午，一位學(xué)者發(fā)現(xiàn)Kimi智能助手開始設(shè)置使用門檻，需要用戶給微信好友，來換取80條/3小時的使用量。這一邏輯并不難理解，互聯(lián)網(wǎng)的“規(guī)模效應(yīng)”在大模型市場很難實現(xiàn)。新增用戶越多、用戶的輸入/輸出請求越頻繁，都要求著更大的算力成本投入。月之暗面也勢必要在不計成本地培養(yǎng)用戶習慣之后，探尋自我造血。當下，To B正成為月之暗面的下一個發(fā)力方向。3月底，數(shù)字人企業(yè)、A股上市公司天娛數(shù)科旗下的“智境云創(chuàng)”，接入了Kimi大模型。相關(guān)人士告訴「市界」，公司從去年底就已注意到Kimi。由于長文本處理能力出色，Kimi能夠更深入地理解和分析大篇幅的內(nèi)容；其次，Kimi注重沉浸式對話體驗，善于扮演虛擬角色，為用戶營造身臨其境之感；實際體驗下來，智境云創(chuàng)發(fā)現(xiàn)Kimi的響應(yīng)速度也相對較快，在公司對比時超越了同類產(chǎn)品。“這在游戲、娛樂、教育等（數(shù)字人經(jīng)典應(yīng)用）場景下特別吸引人”，他講道。而Kimi的企業(yè)API服務(wù)也在4月上線，留學(xué)行業(yè)AI產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)者小魚告訴「市界」，Kimi的To B API服務(wù)已從4月9日開始公測。而小魚之所以選擇月之暗面，是綜合考量了性能、收費等因素：“調(diào)試下來，僅有通義和Kimi能滿足我們對產(chǎn)品的要求。國產(chǎn)大模型有的英文輸出效果遠不及預(yù)期，我認為Kimi的To B服務(wù)平臺和通道都已經(jīng)搭建完成，收費也比OpenAI的GPT-4便宜?！睋?jù)「市界」統(tǒng)計，目前在各大國產(chǎn)模型中，訊飛星火大模型、Kimi、騰訊混元的收費排在第一梯隊，每1000個token收費分別為0.015元、0.012元、0.01元；通義千問、文心一言每1000個token收費均為0.008元；智譜收費為每1000個token收費0.005元——這也是與OpenAI GPT-3.5最為接近的定價（OpenAI對輸入/輸出定價有所區(qū)別，折算下來價格約等于￥0.004/1000token）。而GPT-4 API的定價，則為每1000個Token的輸入端收費約0.2元（0.03美元），輸出端收費約0.4元（0.06美元）。相比之下，在千行百業(yè)對優(yōu)質(zhì)大模型的渴求背景下，Kimi的定價仍極具競爭力?！ǜ鞔竽Ｐ投▋r情況/受訪者供圖）不過，雖然Kimi正在To B、To C兩個市場中齊頭并進，但快速鞏固、修筑自己的技術(shù)護城河也同樣緊迫。除了百度、阿里、360等巨頭已加速兵臨城下，AI研究者洛林向「市界」分享，從技術(shù)角度解決大模型的記憶問題，并非“長文本”一種思路。其他解決方案如RAG（檢索增強生成），至今還未與長文本有明確的高下之分。壓力之下，月之暗面也在不斷擴充自己的團隊，招兵買馬。今年3月初，楊植麟曾對媒體透露公司規(guī)模為約80人。而據(jù)3月末市場流傳的一份調(diào)研紀要顯示，團隊規(guī)模已擴充到了100-200人——其中技術(shù)（算法專家、系統(tǒng)專家、數(shù)據(jù)工程團隊等）人員加起來120人左右，其余為Kimi App產(chǎn)品規(guī)劃（產(chǎn)品開發(fā)團隊）、To B商業(yè)化團隊。據(jù)多位員工告訴「市界」，如今整個公司卯足了勁，“大模型公司需要做的工作非常多，難免996，但我們辦公氛圍很好?！贝送馑€透露，楊植麟的工位與研發(fā)部普通員工安排在一起，公司文化亦鼓勵直接溝通。同時，「市界」也在多個渠道看到了月之暗面的內(nèi)推鏈接，其中產(chǎn)品增長方向的崗位一度投遞火熱。在一個月之暗面的內(nèi)推群中，「市界」觀察到群人數(shù)在不到一星期內(nèi)，便快速增長到了近500人。其中不少人都期待獲得產(chǎn)品增長的實習機會，甚至由于收到的簡歷過多，發(fā)布相關(guān)內(nèi)推鏈接的員工為此想出了快速篩選的方式：讓投遞者分享一條Kimi推廣的自來水帖，由其評估質(zhì)量，如果過關(guān)，再轉(zhuǎn)遞給HR。這樣的文化，或許正是楊植麟所夢想的，“一個為AGI而搭建的組織”的雛形。但同樣如他在訪談中所說：AGI事業(yè)如同開車向“綿延而未知的雪山”前進。行至如今，還沒有誰能斷定，究竟哪種模式，才能真正從市場中殺出來。參考資料：暗涌Waves：《中國大模型融資暗戰(zhàn)：羅曼蒂克的快速消亡》騰訊科技：《月之暗面楊植麟復(fù)盤大模型創(chuàng)業(yè)這一年：向延綿而未知的雪山前進》作者 | 董溫淑編輯 | 李 原運營 | 劉 珊