2023年晨星基金獎(jiǎng)來啦...
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發(fā)布 : 04-03
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2023年晨星年度基金獎(jiǎng)新鮮出爐！ 晨星基金獎(jiǎng)評選對象是由中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立、至2022年底具備3年以上業(yè)績歷史的國內(nèi)開放五個(gè)產(chǎn)品獎(jiǎng)項(xiàng)，分別為股票型、混合型、積極債券型、普通債券型和純債型基金。 提煉一下關(guān)鍵詞：3年業(yè)績、5個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。還是十分嚴(yán)格和精選的。陽光從個(gè)人投資者角度，也來分析下這5只基金。第一只，混合型： 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 。這只之前也出現(xiàn)陽光的金元順安元啟替代基金名單中。雖然不是量化基金，但是業(yè)績毋庸置疑，還是很不錯(cuò)滴（相關(guān)基金： 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C ）。 1、2019-2022年連續(xù)4年正收益，由近到遠(yuǎn)年份分別收益率為11.21%、23.12%、62.76%、42.11%。2、即使在萬馬齊喑的2018年熊市中，也就是-7.18%（同年滬深300指數(shù)為-25.31%）。近5年漲幅173.22%。 3、更難能可貴的是，優(yōu)秀的回撤控制近1年最大回撤僅-10.11%。 4、持倉風(fēng)格偏大盤價(jià)值股，持股集中。申萬行業(yè)主要是交通運(yùn)輸和銀行為主，行業(yè)也是比較集中的。理論上在看好這兩個(gè)行業(yè)的前提下配置會(huì)更好。第二只，我們來看看 股票型： 工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力股票 。1、這只同樣是大盤價(jià)值股風(fēng)格，不過行業(yè)分布更加分散，涉及銀行、建筑裝飾、電力設(shè)備、交通運(yùn)輸、非銀金融等行業(yè)。 2、2019-2021年連續(xù)3年正收益，由近到遠(yuǎn)年份分別為17.93%、28.93%、33.89%。2022年沒能取得正收益，年度漲幅-2.79%，不過同樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期滬深300指數(shù)的-21.63%。3、回撤控制出色，近1年最大回撤不到10%，為9.63%。規(guī)模也比較適中。 第三只，積極債券型： 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B （相關(guān)基金： 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C ）。1、混合債，可以投資股票，就是我們常說的固收+基金（或者說二級債基）。股票持倉10%左右。2、2019-2022年漲幅分別為9.91%、4.61%、7.19%、1.36%。近1年最大回撤2.24%，對于一只固收+基金來說，還是非常不錯(cuò)的。3、百億規(guī)模，機(jī)構(gòu)持倉超90%（22年第4季度），充分說明機(jī)構(gòu)持有人對其的認(rèn)可。特別看了一下，本基金本報(bào)告期無單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過20%的情況。 第四只，普通債券型： 招商產(chǎn)業(yè)債券A （相關(guān)基金： 招商產(chǎn)業(yè)債券C ）。1、混合債，現(xiàn)任基金在管期間，連續(xù)8年正收益，近5年漲幅31.24%。馬龍也是陽光比較熟悉的一個(gè)債券基金經(jīng)理。持倉有少量可轉(zhuǎn)債，相當(dāng)于一級債基?？赊D(zhuǎn)債基本上低于1%的，某種程度上差不多等于是長債基金了。2、近1年最大回撤2.02%，同類中算是很低的，不過相對于長債基金還是稍稍大了一些，不過無傷大雅。債市表現(xiàn)不好的時(shí)候注意一下就好，長期持有體驗(yàn)還是很nice的。 第五只，純債型： 工銀瑞信純債債券A （相關(guān)基金： 工銀瑞信純債債券B ）。1、債券型-長債，沒有可轉(zhuǎn)債和股票持倉，近5年漲幅26.14%。近1年最大回撤2.06%，回撤不算很小。2、不過，在債市波動(dòng)較大的2022年（該基金漲幅為2.81%）。以及2021年連續(xù)2個(gè)年度均跑贏同類平均。還是可圈可點(diǎn)的。 以上就是陽光對于2023年5只榮獲晨星基金獎(jiǎng)的簡單分析。怎么樣，大家現(xiàn)在或曾經(jīng)持有過哪只呢？說說你的持有體驗(yàn)或看法？風(fēng)險(xiǎn)提示：內(nèi)容僅為個(gè)人觀點(diǎn)，不作為投資依據(jù)。過往數(shù)據(jù)不代表未來表現(xiàn)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。