發(fā)現(xiàn)CVC丨北汽產(chǎn)投：投...
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發(fā)布 : 02-21
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21世紀經(jīng)濟報道記者 申俊涵 北京報道近年來，隨著人工智能、5G、固態(tài)電池及氫能等技術的不斷發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)迎來前所未有的變革，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為趨勢所在。車企系CVC也隨之崛起，成為幫助各大整車廠商掌握創(chuàng)新技術主動權、把握產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢的重要存在。北汽集團是國內(nèi)最早布局私募股權投資市場的車企之一，旗下投資平臺北汽產(chǎn)投深耕行業(yè)十多年后，已然結(jié)下累累碩果。據(jù)了解，北汽產(chǎn)投于2012年正式設立，通過投資將觸角發(fā)散和延伸至汽車產(chǎn)業(yè)鏈幾乎全部細分領域，以“延鏈、補鏈、強鏈”助力北汽集團完善汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。公司目前已形成“北汽產(chǎn)投”+“安鵬”的雙品牌架構，業(yè)務合作遍布京津冀、長三角、珠三角，在江蘇、江西、山東、合肥等地設立產(chǎn)業(yè)基金，資金管理規(guī)模超370億元。已投資項目170余個，包括寧德時代等行業(yè)龍頭企業(yè)，以及清陶能源、智行者科技、速騰聚創(chuàng)等獨角獸企業(yè)，上市項目20余家?！拔覀兿Ｍ再Y本為工具助力北汽集團造好車、賣好車，通過投資與集團有重大戰(zhàn)略協(xié)同意義的項目，服務北汽自主品牌在關鍵技術上的突破與創(chuàng)新，從而實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的科技自強自立?！苯眨诒逼a(chǎn)投聯(lián)合首都圖書館舉辦的新春開年講堂暨北汽產(chǎn)投首屆創(chuàng)新日活動期間，北汽產(chǎn)投黨委書記、執(zhí)行董事賈廣宏在接受21世紀經(jīng)濟報道專訪時說。當天活動現(xiàn)場，來自中國科學院、中國工程院、歐洲科學院等的院士和業(yè)內(nèi)專家，就人工智能、新能源、新材料等方面的話題進行分享，探討科技革命未來新發(fā)展及對汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的影響。據(jù)了解，這些院士專家所研究的領域中都有北汽產(chǎn)投關注的項目。未來，北汽產(chǎn)投將進一步放大資本引導效應，籌備設立科創(chuàng)北汽種子基金等多支基金，盤活科技資源，鏈接產(chǎn)業(yè)和科技、資本和人才，從而助力北汽和首都建設全國創(chuàng)新應用示范高地。投資兼顧產(chǎn)業(yè)協(xié)同與業(yè)績回報作為國內(nèi)最早發(fā)力純電動汽車的整車集團，北汽重視扶植新能源領域優(yōu)質(zhì)供應商，尤其注重培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)，陸續(xù)投資了寧德時代、孚能、清陶、長遠鋰科、尚太、?？菩略吹葟碾娦镜街鞑?、輔材的鋰電項目，以及億華通、國富氫能、唐鋒等燃料電池項目。北汽產(chǎn)投對寧德時代的投資，更是體現(xiàn)了CVC在“算戰(zhàn)略的大賬”方面的突出價值。據(jù)了解，在投資寧德時代之前，北汽集團與寧德時代早就有業(yè)務往來。而北汽產(chǎn)投彼時投資寧德時代，為北汽新能源與寧德時代之間的業(yè)務紐帶之外又增加了股權紐帶的保障。2018年寧德時代登陸創(chuàng)業(yè)板，對于北汽產(chǎn)投來說，數(shù)倍財務回報其實并非北汽產(chǎn)投唯一注重的。而通過股權關系，加深北汽集團與寧德時代的深度融合和產(chǎn)業(yè)鏈合作，以及攜十余家產(chǎn)業(yè)鏈上下游被投企業(yè)與寧德時代持續(xù)對接交流，產(chǎn)融協(xié)同，雙向賦能，這種特別的“投后服務”才是北汽產(chǎn)投最看重的。投資寧德時代之外，北汽產(chǎn)投又在2019年以18億元估值投資固態(tài)電池企業(yè)清陶能源，是國內(nèi)投資清陶能源的第一家整車廠。后續(xù)，清陶能源又接連獲得上汽、廣汽的投資。智能駕駛是北汽產(chǎn)投重點布局的另一大賽道，其接連投資了自動駕駛公司智行者、激光雷達企業(yè)速騰聚創(chuàng)、智能線控系統(tǒng)企業(yè)英創(chuàng)匯智等項目。其中，北汽產(chǎn)投早在僅有2億元估值的天使輪階段投資英創(chuàng)匯智，經(jīng)過幾年陪伴發(fā)展，英創(chuàng)匯智已成長為國內(nèi)一流的汽車底盤線控與主動安全產(chǎn)品供應商，其自主研發(fā)的ABS、ESC等產(chǎn)品更實現(xiàn)了進口替代，目前估值已實現(xiàn)超20倍增長；北汽產(chǎn)投在2018年以4億元估值投資速騰聚創(chuàng)。2024年1月5日，公司正式在港交所上市，成為港股“激光雷達第一股”。從寧德時代、清陶能源到英創(chuàng)匯智、速騰聚創(chuàng)，這些項目均在為北汽產(chǎn)投帶來豐厚投資回報的同時，與北汽集團業(yè)務進行了高度協(xié)同與產(chǎn)業(yè)鏈合作。據(jù)悉，北汽產(chǎn)投目前已推動將近60%的被投企業(yè)與北汽集團建立了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。現(xiàn)階段，新一代信息技術、新能源與新材料技術日新月異，汽車作為制造業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈最復雜、學科門類最多元的賽道，無疑將成為新技術的絕佳應用之所，北汽產(chǎn)投也持續(xù)關注科技新發(fā)展，尋找創(chuàng)新技術能夠在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的得以應用的項目。比如近期從智能駕駛延伸而出的具身智能賽道。北汽產(chǎn)投投資團隊認為，具身智能領域有著巨大的機會和潛力，同時也跟汽車有著緊密的聯(lián)系，甚至可能成為車企未來發(fā)展的第二曲線。北汽產(chǎn)投選擇在新年伊始，匯集國內(nèi)外多名院士及創(chuàng)新技術領軍人物開展新年講堂活動，可以說打響了2024年北汽科技創(chuàng)新實踐的第一槍，也為首都人工智能等創(chuàng)新技術與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合進行了一次有益探索。籌備種子基金支持早期創(chuàng)新經(jīng)過十多年的投資布局，北汽產(chǎn)投在2021年到2023年迎來退出大年。據(jù)悉，北汽產(chǎn)投在堅持“聚焦主業(yè)戰(zhàn)略性投資”定位基礎上，堅持市場化方式補充彈藥，將于2024新設一批專項基金進行投資。前述提及的科創(chuàng)北汽種子基金是北汽產(chǎn)投計劃設立的基金之一，據(jù)悉，該基金的規(guī)模達數(shù)億元，且目前已有三個擬投項目，涉及芯片國產(chǎn)化、氫能、新材料技術等方向。提到基金設立，前不久召開的中央金融工作會議強調(diào)，私募股權投資要更加注重融入服務國家戰(zhàn)略。國資管理機構未來將在私募股權基金中發(fā)揮更大支撐作用。據(jù)有關統(tǒng)計，2023年10-30億元規(guī)模的基金中，國資背景管理人占比69.3%，30-50億元占比70%，50-100億元占比86.5%，100億元以上占比100%。預計未來基金募集將繼續(xù)以國資和產(chǎn)業(yè)資本為主，作為國有產(chǎn)業(yè)資本，北汽產(chǎn)投將面臨更多的機遇。“新一代創(chuàng)新技術如ChatGPT、AI大模型、固態(tài)電池等不斷涌現(xiàn)，并且跟汽車有密切的結(jié)合點。這些項目早期孵化過程中有迫切的融資需求，我們希望通過設立、募集專項基金投資其中的種子選手，相信未來會創(chuàng)造好的協(xié)同效應和財務回報，為北汽集團、北京市和中國汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造更多產(chǎn)投價值。”賈廣宏說。機遇與挑戰(zhàn)總是并行的。面對2024年的不確定性，賈廣宏則用了不乏光明和期待的八個字形容未來：產(chǎn)業(yè)打底，創(chuàng)新“涌現(xiàn)”。當中國的產(chǎn)業(yè)基礎在規(guī)模和質(zhì)量上達到一定閾值，就會出現(xiàn)不可預測的涌現(xiàn)能力，這是驅(qū)動中國經(jīng)濟前行的底層力量。對北汽來說，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈很長，在汽車產(chǎn)業(yè)的基礎上，跟高精尖技術結(jié)合，會涌現(xiàn)出更多的創(chuàng)新產(chǎn)品和增量機會?！氨逼a(chǎn)投既屬于汽車行業(yè)也屬于私募股權行業(yè)，2024年，這兩個行業(yè)仍然面臨打淘汰賽的局面。所以，北汽產(chǎn)投需要持續(xù)努力往前，直面競爭，把握機遇，深耕主業(yè)，充分發(fā)揮汽車產(chǎn)業(yè)資本的產(chǎn)業(yè)引領作用，在促進汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中積聚‘新’動能，布局‘新’賽道，搶占‘新’前沿。”賈廣宏說。